Manajemen PT PP Properti, Tbk (Istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - PT PP Properti Tbk (PPRO) bakal melakukan aksi korporasi dengan Penawarkan Obligasi Berkelanjutan II Rp2,4 triliun. Pada tahap pertama, perusahaan bakal merilis senilai Rp1,2 triliun.
Obligasi ini ditawarkan dua seri dengan dikisaran bunga 9,4 hingga 10,25 persen. Rinciannya, yaitu Seri A bertenor tiga tahun dengan bunga pokok yang ditawarkan 9,4-9,9 persen dan Seri B bertenor lima tahun dengan bunga pokok yang ditawarkan 9,75-10,25 persen. Obligasi ini mendapat peringkat BBB+ dari Fitch Ratings.
Direktur Utama PPRO Taufik Hidayat menuturkan, dana dari hasil penawaran obligasi akan digunakan sebanyak 41,94 persen untuk pembayaran sebagian pokok utang perusahaan (refinancing), 32,89 persen untuk investasi dalam bentuk pengembangan usaha di bidang properti di Pulau Jawa dan Lombok.
"Dan sisa dana yang sekitar 25,17 persen, akan dipergunakan untuk modal kerja perusahaan,"imbuhnya.
PPRO menunjuk CIMB Niaga Sekuritas, Ciptadana, Indopremier, Mandiri Sekuritas, RHB Sekuritas dan Trimegah Sekuritas sebagai panjamin pelaksana emisi.
Adapun, masa penawaran awal rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari - 3 Februari 2010, perkiraan tanggal efektif pada13 Februari 2020. Kemudian, perkiraan masa penawaran umum akan dilakukan pada 17-18 Februari 2010, perkiraan tanggal penjatahan pada19 Februari 2020.
Perkiraan tanggal pembayaran dari investor ke Joint Lead Underwriter (JLU) pada 20 Februari 2010.
Sementara, perkiraan tanggal distribusi obligasi dan refund pada 21 Februari dan diharapkan pada tanggal 24 Februari 2020 obligasi perusahaan dapat di catat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
KEYWORD :BUMN PP Properti Obligasi
